VALORACIÓN DEL ASESOR
Este fondo recibe una nota de 8 sobre 10.
BREVE DESCRIPCIÓN
El Amundi Patrimoine es un Fondo Mixto flexible. Enfoque de retorno absoluto, que busca preservar el patrimonio en todo tipo de entornos de mercado. Tiene un objetivo del 5% anual con una baja volatilidad.
VENTAJAS
- Gestión muy activa y flexible sobre una gran cantidad de clases de activo.
- Experiencia del gestor de más de 25 años.
INCONVENIENTES
- El Amundi Patrimoine cuenta con un historial escaso, tiene duros competidores a los que batir.
- Aunque parece que tiene potencial el producto quizás es una apuesta de momento.
ALTERNATIVAS A ESTE PRODUCTO
El producto de Amundi Patrimoine tiene muchas semejanzas con el Camingnac Patrimonie, una gestión de autor con mucha flexibilidad y convicción que permite al equipo incrementar o disminuir drásticamente los porcentajes en renta variable en la cartera (30%-70%).
Camingnac Patrimonie también busca preservar el capital como objetivo principal y puede tomar posiciones en una amplio abanico de clases del activos (divisas, bonos, materias primas, etc).
Una de las principales ventajas de Camingnac Patrimonie es que ha demostrado con creces la capacidad para generar buenos retornos desde hace décadas.
CONCLUSIÓN
Valoración del asesor (1/10): 8
Aunque le falte histórico al Amundi Patrimoine, la verdad es que promete y por la clase de activo que representa, dónde el gestor es clave, se puede combinar perfectamente el fondo con otros similares (sería muy recomendable), como por ejemplo con el Camingnac Patrimonie.
El fondo compite en una categoría difícil de comparar y en la que incluso, entre los mejores gestores ninguno es persistentemente. No hay un gestor en la categoría que sea claramente
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