Invesco Pan European Equity

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Es un fondo de Renta Variable Europa capitalización grande. Tiene como objetivo generar el crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera de inversiones en empresas europeas. Al menos 70% de los activos totales de la cartera, estarán invertidos en valores de renta variable y otros valores emitidos por empresas de cualquier país europeo o que lleven la mayor parte de su actividad comercial en Europa. Hasta un 30% de los activos totales pueden estar invertidos en efectivo, instrumentos del mercado monetario, renta variable y títulos de deuda emitidos por emisores a nivel internacional.

Actualmente su cartera está compuesta: en un 99,83% de acciones y el resto efectivo.

Sus principales posiciones geográficas están: Reino Unido un 33,96%, zona euro 49,28% y Europa- ex Euro 16,76%.

La distribución de su cartera por sectores:

  • Cíclico 53,28%: Materiales Básicos 11,29%, Consumo Cíclico 11,58%, Servicios Financieros 29,24% e Inmobiliario 1,16%.
  • Sensible al ciclo 36,21%: Servicios de Comunicación 5,36%, Energía 8,87%, Industria 17,46% y Tecnología 4,53%.
  • Defensivo 10,51%: Consumo Defensivo 2,21%, Salud 6,36% y Servicios Públicos 1,94%.

Es un fondo que se ha comportado muy bien, siempre ha estado por encima de la media de su categoría y de su índice de referencia (MSCI Europe NR USD). Lo que le hace tener la mejor calificación por parte de la agencia Morningstar (5 estrellas). En la clasificación Morningstar se evalúa un fondo frente a los demás fondos de su categoría en función de la rentabilidad y la volatilidad histórica, siendo 5 estrellas los mejores de su categoría. El fondo está en el 10% de los mejores fondos de inversión de su misma categoría.

Es una buena opción para la parte de Renta Variable Europea de cara al largo plazo. Pero siempre dentro de una cartera correctamente diversificada (zonas geográficas, activos, instrumentos financieros, sectores, vencimientos, etc.), hay que tener en cuenta que el fondo tiene bastante volatilidad, por lo tanto la proporción que debería ocupar en la cartera será en función del perfil inversor de la persona (conservador, moderado o agresivo) y el horizonte temporal.

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Autor:
José Manuel García Rolán

Patrimonio de clientes: 102 millones de euros

Este asesor tiene una valoración de 4.28 sobre 5 (50 valoraciones)

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