Fidelity Iberia A-Acc-EUR

Veo que se recomienda bastante el Fidelity Iberia A-Acc-EUR ¿Os gusta?

respuesta del asesor

Fidelity Iberia A-Acc-EUR es un fondo que pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo, en una cartera diversificada, integrada principalmente al menos el 70% por renta variable española y portuguesa.

La filosofía del fondo:

  • Analizar las empresas en profundidad trabajando con sus datos financieros y sus perspectivas de crecimiento, tiende a escoger empresas de alta calidad (de tamaño grande), que se caracterizan por beneficios estables y predecibles, combinándolo en casos especiales con empresas que representan una buena oportunidad en términos de potencial y saneamiento.
  • Libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos.
  • Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.
  • El Subfondo tiene libertad a la hora de seleccionar inversiones que se ajusten a sus objetivos y políticas.
  • – La inversión en el Subfondo debería considerarse a largo plazo.

Si analizamos la cartera actualmente vemos que pondera en:

  • El 90,3% de la cartera es renta variable y el 9,7% efectivo no invertido.
  • – Su exposición a España actualmente es del 65,7%, a Portugal 10,8%, Reino Unido 7%, Francia 3,7%, México 1,3%, Brasil 0,8%, Turquía 0,5%, Holanda 0,2% y Australia 0,2%

La posiciones mas relevantes por sectores:

  • Servicios financieros un 21,8%
  • Industrias un 14,6%
  • Suministros Públicos un 11,9%
  • Bienes de consumo discrecional 10,4%
  • Bienes de consumo 1ª necesidad 8,2%
  • Materiales 7,4%
  • Tecnología de la información 5,6%
  • Servicios de telecomunicaciones 4,8%
  • Energía 3,8%
  • Sanidad 1,9%.

Las empresas en las que están invertidos los mayores porcentajes de los activos netos totales del fondo son empresas grandes cuya principal característica es que tienen un crecimiento y unos beneficios estables y constantes: ENDESA SA, BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA, CAIXABANK SA, OBRASCON HUARTE LAIN SA, AMADEUS IT HOLDING SA, ACTIVIDADES DE CONST Y SERV SA, INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA, ACERINOX SA, INDRA SISTEMAS y BANCO SANTANDER SA.

Es un fondo cuya rentabilidad histórica es buena, Morningstar lo clasifica en el 10% de los mejores fondos de inversión (de su categoría) recibe 5 estrellas, lo que nos da una idea del valor añadido por el equipo gestor. Firmino Morgano es un gestor con extensa experiencia y resultados consistentes en el tiempo.

Actualmente el fondo esta cerrado, no admite nuevas aportaciones. Esta medida se suele utilizar para proteger a los participes existentes, cuando el fondo llega a un volumen de patrimonio tan elevado que puede ser difícil de manejar o puede sufrir la caída de la gestión.

Aunque Fidelity Iberia A-Acc-EUR nos parece una de las mejores opciones para invertir en España creemos hay otras alternativas disponibles actualmente con similares resultados.

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Autor:
José Manuel García Rolán

Patrimonio de clientes: 102 millones de euros

Este asesor tiene una valoración de 4.28 sobre 5 (50 valoraciones)

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