VALORACIÓN DEL ASESOR
Este fondo recibe una nota de 7 sobre 10.
BREVE DESCRIPCIÓN
El Renta 4 Nexus ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC (hasta un 10% de su patrimonio), en activos de renta variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Actualmente tiene un 11,98% en Acciones, 20,07% en Obligaciones, 54,68% en efectivo y un 13,27 en otras inversiones. (Pero no tiene gran relevancia ya que es un fondo muy flexible).
La distribución geográfica de los activos de Renta Variable del Renta 4 Nexus es: Reino Unido 29,06%, Zona Euro un 53,10% y Europe – ex Euro un 17,84%. El estilo de empresa en el que invierte es principalmente empresas pequeñas y con potencial de crecimiento.
RATIO DE SHARPE: nos indica qué gestor ha sido más eficiente en la gestión del riesgo; es decir, expresa la prima de rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo soportado por el fondo de inversión. Cuanto mayor es el Ratio Sharpe, mayor lo es también la rentabilidad del fondo en relación a la cantidad de riesgo que se ha tomado en la inversión. En este caso su ratio de Sharpe es de 2,39. Si lo comparamos con algunos fondos de su misma categoría: como por ejemplo, entre otros, Pareturn Cartesio Income, con un ratio de Sharpe de 3,02.
VOLATILIDAD: la volatilidad es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo. En este fondo la volatilidad a un año es de 4,48 %. Por tanto será un fondo pensado para los objetivo de inversión a medio plazo (3 a 5 años).
VENTAJAS
- Los gestores del fondo tienen mucha flexibilidad a la hora de posicionarse tanto en activos de renta fija como de renta variable, eso les permite adaptarse fácilmente a la circunstancias de los mercados
INCONVENIENTES
- Es un fondo que está entre los mejores de su categoría que es recomendable combinar con otros fondos que lo complementen con otros estilos de gestión.
ALTERNATIVAS A ESTE PRODUCTO
Lo ideal sería complementarlo con otros fondos que estén invertidos en distintas zonas geográficas, activos y, sobretodo, otros estilos de gestión.
Alternativa al Renta 4 Nexus entre otras, podrían ser: Pareturn Cartesio Income o el fondo Belgravia Épsilon FI, por ejemplo.
CONCLUSIÓN
Valoración del asesor (1/10): 7
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