Currículum
Constituida por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el mundo de las finanzas para prestar servicios de orientación y planificación patrimonial a particulares, empresas e instituciones. Es registrada en el Banco de España a principios de 2013 como agente financiero, entidad elegida como proveedor por la independencia de sus análisis y sus recomendaciones de inversión, así como por su solvencia y la capacidad tecnológica que pone a disposición de los inversores.
Licenciado en Economía de los mercados financieros por la Universidad de Siena y Master en Banca por la Universidad de Alicante. Experiencia profesional en Banco Banif y en CAM durante cuatro años.
Los servicios de orientación y planificación patrimonial se realizan siguiendo una estricta metodología de trabajo que refleja nuestra vocación de servicio y profesionalidad. Es como sigue:
1. Análisis detallado de la situación patrimonial inicial, considerando tanto la naturaleza de los activos financieros que componen su patrimonio como de la fiscalidad aplicable a cada uno de ellos.
2. Definición del perfil de riesgo adecuado para cada persona, obtenido tanto en función de sus conocimientos financieros y su experiencia previa, como de sus objetivos de rentabilidad deseados.
3. Establecimiento de una estrategia de inversión a seguir, planteada en función de las cuestiones fiscales aplicables a cada caso, al perfil de riesgo elegido y la situación actual de los mercados tanto de renta fija como de renta variable.
4. Ejecución y control de la inversión.
5. Revisión periódica de la inversión y de los resultados obtenidos.
