Currículum
Experiencia profesional de más de 11 años como planificador patrimonial poniendo el interés del cliente siempre por delante.
Nuestra filosofía es preservar el capital y hacerlo crecer a largo plazo, mediante un estricto control del riesgo. Ofrecemos al cliente un trato personalizado y ajustado a sus necesidades específicas.
Somos especialistas en definir el perfil de riesgo del inversor, diseñar una cartera que permita alcanzar sus objetivos y realizar un seguimiento pormenorizado de la evolución de la misma. Con la ayuda de las más avanzadas herramientas de análisis y selección de activos, somos capaces de encontrar aquella combinación que permita cumplir sus objetivos con un riesgo controlado. Todo ello de manera independiente entre una extensa gama de productos a su disposición: 6.000 fondos de inversión, 4.000 valores, 110 planes de pensiones, 650 ETFs en más de 20 mercados globales.
Atención presencial en oficina, telefónica o por correo electrónico.
Alazne – :
buena atencion y respuestas dadas a la consulta efectuada, dando otras opiniones a tener en consideración
Iñigo – :
Asesoramiento personalizado, de la máxima seriedad y adaptado a las necesidades de cada cliente.
Julián Palomares – :
En estos momentos de mucha volatilidad y con un mercado complicado el asesoramiento de Daniel ha sido de gran ayuda y te da mucha tranquilidad en una buena gestión.
Jon – :
Muy buena atención recibida y excelente seguimiento de la cartera.
Felipe Ruiz – :
Nos ha proporcionado un asesoramiento excelente durante más de 10 años.
Alberto – :
Trato personalizado y recomendaciones adaptadas a mis necesidades.
J. Carlos del Río – :
Daniel tiene un alto conocimiento de los productos financieros más adecuados a mis necesidades como cliente.
Iker Rodriguez Verdejo – :
Máxima seriedad, un profesional excelente y atento.