Isaac Cerezo

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(8 valoraciones de clientes)

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Experiencia: 13 Años

Certificación EFA (european financial advisor): 1946

Tipo: Empleado en Aegon Activos Agencia de Valores

Arquitectura abierta: Más de 1.000 productos de entidades nacionales e internacionales

Provincia: .

Currículum

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, especialidad en Dirección Financiera y titulado EFPA (European Financial Planing Association – junio 2005). Con más de 13 años de experiencia en entidades de banca seguros; planificación patrimonial y de carteras, fiscalidad, seguros y planes de pensiones. Amplios conocimientos en fiscalidad. Alta calidad de servicio.

Lo que nos diferencia en Aegon Activos:

Independencia:

  • No pertenecemos a ningún grupo bancario ni incluimos nuestros propios fondos dentro de los que analizamos
  • Proceso basado en criterios cuantitativos y cualitativos

Amplitud:

  • Analizamos más de 1.125 fondos de 160 gestoras

Experiencia:

  • Aplicamos este enfoque desde hace 15 años con éxito.

Adaptabilidad:

  • Proponemos la mejor inversión para cada capacidad de ahorro

Neutralidad:

  • No sumamos ningún gasto adicional al cliente

Transparencia:

  • Obtenemos un beneficio económico de la comercialización del producto a través de acuerdos con las gestoras, quienes ceden parte de la comisión de gestión del fondo
  • Las comisiones que obtenemos no forman parte del proceso de selección de fondos
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Inversión

8 reviews for Isaac Cerezo

  1. feedbackasesora@gmail.com
    4 sobre 5

    :

    Llama la atención que no quiera venderte ningún producto sino comprender tu caso. Me lo recomendó un compañero de trabajo

  2. cota.rodrigo@hotmail.com
    5 sobre 5

    :

    Me recomendaron sus servicios desde la asesoria y cabe señalar la calidad del servicio y la dedicación.

  3. almupdc2015@gmail.com
    4 sobre 5

    :

    Me ha asesorado bien, con pros y contras. Muy profesional. Además es simpático, que se agradece.

  4. almupdc2015@gmail.com
    4 sobre 5

    :

    Buen profesional

  5. almupdc2015@gmail.com
    3 sobre 5

    :

    Me marearon un poco por teléfono. En persona muy bueno

  6. almupdc2015@gmail.com
    5 sobre 5

    :

    Me conquistó el conocimiento que poseía sobre la materia, la facilidad para dar explicaciones complejas y la disposición para atenderme.

  7. almupdc2015@gmail.com
    5 sobre 5

    :

    Me ha explicado todo con detalle y me ha aclarado conceptos clave que desconocía con mucha claridad y paciencia.

  8. almupdc2015@gmail.com
    5 sobre 5

    :

    Excelente. Me ha ayudado a conocer la realidad de los mercados financieros y saber que la inversion a largo plazo es la mejor opcion y que todas las personas por muy pequeño que sea su ahorro puede acceder a estos profesionales del asesoramiento

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